Aranceles automotrices presionan a México y reconfiguran la industria

La industria automotriz mexicana comienza a resentir el nuevo escenario comercial. Los aranceles, la incertidumbre y la menor demanda estadounidense ya se reflejan en la producción y exportación de vehículos, aunque el sector de autopartes mantiene un comportamiento positivo.

En julio, México produjo 302 mil 673 vehículos ligeros, 2.19 por ciento menos que en el mismo mes de 2025. Entre enero y julio, la producción acumuló 2 millones 298 mil 977 unidades, una caída anual de 0.65 por ciento.

El resultado contrasta con el comportamiento de años anteriores. Durante los primeros siete meses de 2023, la producción aumentó 14.04 por ciento y en 2024 avanzó 4.95 por ciento. Para Grupo Financiero BASE, entre 2015 y 2024, sin considerar 2020 y 2021 por el impacto de la pandemia, el crecimiento promedio en ese periodo fue de 5.79 por ciento anual.

Estados Unidos pierde peso en las exportaciones

Aunque Estados Unidos continúa como principal destino de los vehículos fabricados en México, su participación comienza a reducirse. En julio recibió 76.10 por ciento de las unidades exportadas, frente al 76.72 por ciento registrado un año antes.

Los envíos hacia ese mercado disminuyeron 10.42 por ciento anual y acumularon diez contracciones en los últimos once meses. Entre enero y julio, la caída fue de 4.54 por ciento.

La composición de las exportaciones también cambió durante el último año:

• Estados Unidos: 75.9 por ciento de las exportaciones de vehículos ligeros
• Canadá: 12.7 por ciento
• Alemania: 2.7 por ciento
• Brasil: 1.8 por ciento

Mientras los envíos hacia Estados Unidos disminuyeron alrededor de 4 por ciento, los dirigidos a otros mercados crecieron cerca de 16 por ciento.

Sin embargo, la diversificación todavía tiene límites. La escala del mercado estadounidense continúa siendo muy superior a la de los demás destinos, por lo que una reducción importante de sus compras difícilmente podría compensarse por completo con otros países.

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Armadoras muestran comportamientos opuestos

Las cifras generales también esconden diferencias importantes entre fabricantes. Algunas compañías han reducido sus exportaciones, mientras otras han incrementado sus envíos desde México.

• Nissan: -33.8 por ciento en exportaciones
• Mazda: -18.4 por ciento
• Honda: -10.3 por ciento
• Stellantis: +44.8 por ciento
• Volkswagen: +22.5 por ciento
• KIA: +10.3 por ciento

El caso de Nissan permite dimensionar la magnitud del ajuste: exportó 85 mil 769 unidades menos que un año antes, una reducción equivalente a alrededor de 17 veces la caída neta registrada por toda la industria.

Por ello, el escenario no representa únicamente una contracción generalizada. Los datos muestran una recomposición de producción y exportaciones entre armadoras, modelos y mercados.

Autopartes mantienen crecimiento pese a los aranceles

Mientras la fabricación de vehículos pierde dinamismo, la industria de autopartes conserva tasas de crecimiento de doble dígito. La Industria Nacional de Autopartes reportó que entre enero y mayo la producción mexicana alcanzó 52 mil 878 millones de dólares, un incremento de 10 por ciento anual.

México también mantiene una posición dominante como proveedor del mercado estadounidense. En el primer semestre de 2026 concentró 44.73 por ciento de las importaciones de autopartes realizadas por Estados Unidos.

El comportamiento del sector puede resumirse en cuatro cifras:

• Producción: 52 mil 878 millones de dólares
• Exportaciones: 45 mil 994 millones de dólares
• Importaciones: 30 mil 669 millones de dólares
• Superávit comercial: 15 mil 324 millones de dólares

La dependencia con Estados Unidos, no obstante, permanece elevada: 86.9 por ciento de las exportaciones mexicanas de autopartes tuvo como destino ese país entre enero y mayo.

Coahuila resiente el menor dinamismo industrial

El efecto de los aranceles automotrices también alcanza a las entidades con fuerte presencia manufacturera. En Coahuila, la actividad industrial disminuyó 3.7 por ciento en abril respecto al mes previo, de acuerdo con el INEGI.

Especialistas consideran que los aranceles forman parte de la problemática, aunque no explican por sí solos el menor dinamismo. Los cambios en las reglas de origen, las dificultades para importar insumos, los problemas en las cadenas de suministro, la menor inversión y la pérdida de productividad también generan presión sobre las empresas.

Antonio Serrano señaló que proveedores automotrices de Saltillo han enfrentado dificultades para ingresar acero y otros materiales, mientras que José María González advirtió que una menor actividad puede trasladarse al empleo, los ingresos y el consumo.

El impacto potencial, por tanto, rebasa las plantas automotrices. Una reducción de la producción puede afectar a proveedores, transportistas, servicios especializados, comercios y familias vinculadas con esta actividad.

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El mercado interno crece, pero favorece importaciones

Las ventas de vehículos en México aumentaron 5 por ciento entre enero y julio, aunque este crecimiento no se refleja en la misma proporción en las plantas nacionales.

Durante el primer semestre, 69.7 por ciento de los vehículos comercializados en el país fueron importados, mientras que las ventas de unidades fabricadas en México disminuyeron 5.2 por ciento. Los vehículos provenientes de China ya representan más de una quinta parte del mercado nacional.

El panorama muestra así una industria en proceso de reconfiguración: menor producción, retroceso de las exportaciones hacia Estados Unidos, mayor búsqueda de otros mercados y resultados diferenciados entre armadoras.

La fortaleza de las autopartes ofrece un contrapeso, pero la dependencia del mercado estadounidense continúa siendo elevada. El siguiente factor de definición estará en la revisión del T-MEC y su relación con la Sección 232.

Una mayor certeza sobre las reglas arancelarias podría ordenar esta transición. De prolongarse la incertidumbre, los retrocesos actuales podrían convertirse en una presión más profunda para la industria automotriz mexicana y para las economías estatales que dependen de ella.